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理財講座 Finance
Finance理財講座

投資屬性分析

投資屬性分析將評量您的風險承擔能力及意願，協助您瞭解自己的投資屬性。這些資訊有助於您個人進行投資決策時的參考。我們的系統也會根據結果，為您架構出最適合您的個人化基金組合，讓您能更正確地選擇適合自己的投資。

  • 想知道您可以承受多高風險嗎？您是積極型還是保守型投資人？
    理財規畫要從了解自己開始喔！
  • 問題一、如果有機會的話，你寧願冒自行創業失敗的風險，也不願意受僱於人？



  • 問題二、在工作上我力求穩紮穩打，不會冒進貪功？



  • 問題三、在股票投資上，不選擇投機性大的股票？



  • 問題四、寧願用現金買股票，而不使用融資擴張信用？



  • 問題五、我喜歡收入高保障低的工作，而非安穩但收入平平的工作？



  • 問題六、在牌桌上，我喜歡胡大牌？



  • 問題七、 即使你不確定老闆的反應，仍然喜歡提出新點子？



  • 問題八、 投資任何新事業都有風險，即使獲利驚人我也不會輕易投資？



  • 問題九、 下一個工作沒有著落前，我不會輕易辭去目前的工作？



  • 問題十、 在長途旅行時，你不用預定旅館，可以到當地再找旅館？



  • 問題十一、 假如你投資股票，一個月後投資價值暴增40﹪，如果沒有進一步資訊， 你會怎麼做？



  • 問題十二、假如你投資某公司股票，一個月後投資價值下跌15﹪，假設基本面沒有改變，你會怎麼做？



  • 問題十三 、假如你繼承父親100萬元的房子，但損壞狀況嚴重，若按目前狀況出租，每月房租收入1萬元。若整修後再出租，可租1萬5000元，整修的費用可由該屋抵押貸款支應。這時你會：



  • 問題十四 、下列那一種情況最令你快樂？




  • 問題十五、請問你的年齡是？





  • 問題十六、 目前有多少親屬依靠你的收入生活？





  • 問題十七、 請問你的年收入狀況在下列那一個區間？





  • 問題十八 、請問你目前的負債狀況在下列那一個區間？





  • 問題十九、 請問你目前收入狀況是否穩定？




  • 問題二十、請問您目前有多少流動性資產（現金、銀行存款或變現性高的有價證券）可支應日常生活支出？





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