市值遇見主動 投資迸出新火花

台股市值型ETF具規模優勢主動式ETF則成長迅速
統一投信結合市值穩健 × 主動洞察優勢開啟台股ETF投資新篇章
上述內容提及之歷史數據,不代表本基金之走勢及績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源:投信投顧公會、CMoney,統一投信整理,首檔台股主動式ETF於2025/5掛牌,資料截至2025/12,以上皆為各月份月底數據。
市值投資再進化
投資升級  就是要又
申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金不同於指數,基金可能發生中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。上述內容提及之歷史數據,不代表本基金之走勢及績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源:CMoney,統一投信整理。市值50大企業以上市櫃每年底之市值排序,並計算當年度的漲跌幅家數,台股大盤多空年以台股加權指數當年度漲跌幅認定,皆為不含息報酬率。
申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金不同於指數,基金可能發生中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。上述內容提及之歷史數據,不代表本基金之走勢及績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源:CMoney,統一投信整理。市值50大企業以上市櫃每年底之市值排序,並計算當年度的漲跌幅,皆為不含息報酬率。
申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金不同於指數,基金可能發生中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。上述內容提及之歷史數據,不代表本基金之走勢及績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源:CMoney,統一投信整理。市值50大企業以上市櫃每年底之市值排序,並以此計算各年底的產業指數權重比例,並以2021年底的前5大產業指數作為基準,觀察後續幾年的權重變化。
申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金不同於指數,基金可能發生中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。上述內容提及之歷史數據,不代表本基金之走勢及績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源:Bloomberg、晨星,皆為不含息報酬率,統一投信整理。本文所指之台灣50指數指富時臺灣證券交易所臺灣50指數,台股基金指在台灣核備的不分類所有台股主動基金主級別(不含ETF),前段班基金平均報酬率指當年度排名前1/2或前1/4的台股基金之平均報酬率。
選股策略再升級
從市值到動能  打造新世代投資軸心
申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。備註:本基金至少六成以上配置於台灣上市櫃市值前200大企業,並以持有50檔個股為原則。
本資料所列示之個別企業僅供說明或舉例之用,並無任何推薦之意,且不一定為未來之基金成份標的。申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測,不代表本基金之走勢及績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源:CMoney,以2025/12/31上市櫃企業市值排序,股價期間為2022/12/30~2025/12/31,皆為不含息報酬率,統一投信整理。本文所指之台灣50指數指富時臺灣證券交易所臺灣50指數。
本資料所列示之個別企業僅供說明或舉例之用,並無任何推薦之意,且不一定為未來之基金成份標的。申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金不同於指數,基金可能發生中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。上述內容提及之市場概況或經濟走勢預測,不代表本基金之走勢及績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源:Bloomberg,2024/12/31-2025/12/31,皆為不含息報酬率。
主動投資找專家
投資台股  交給專業  首選統一投信!
台股主動ETF領航者規模居冠  績效耀眼
2025年為主動式ETF元年,台股主動式ETF快速崛起
統一投信00981A表現亮眼
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。上述內容提及之基金標的,不代表本基金之走勢及績效,亦不代表任何金融商品的推介或建議,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。資料來源:投信投顧公會、晨星,統一投信整理,依投信投顧公會分類為國內投資主動式交易所交易基金,資料截至2026/2/28。成立以來指基金成立以來,00981A成立於2025/5/15,績效為含息總報酬 。
統一投信  得獎榮耀與重大里程碑
持續創新  邁向卓越
得獎資料來源:Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、理柏、渣打銀行、晨星、台北金融研究發展基金會歷屆得獎名單,2025/9。資料來源:投信投顧公會,基金規模資料截至2025/12;統一全天候基金淨值於2026/2/25突破600元,截至2026/2/28在所有台股基金主級別中淨值居冠。定期定額資料來源為投信投顧公會,三冠王指扣款金額,扣款人數,扣款筆數居冠,統計至2025/12。
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基金選股邏輯

申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。*超額報酬指基金投資組合超過績效指標的報酬表現,並非報酬率之保證,其整體期間績效不一定為正報酬。資料來源:統一投信整理,2025/12。

預計持股與配置

名稱
產業地位
台積電
晶圓代工及半導體先進製程霸主
貿聯-KY
全球互連解決方案龍頭
奇鋐
AI伺服器散熱模組大廠
台達電
全球電源供應器龍頭
川湖
全球知名伺服器滑軌生產商
旺矽
全球懸臂式探針卡龍頭
健策
AI伺服器散熱模組大廠
緯穎
超大規模資料中心ODM廠商
國巨*
全球領先電子元件供應商
智邦
全球白牌網路交換器第一大供應商
本文提及之相關標的,僅供示意不代表基金之必然投資配置,實際配置將依實際市場狀況進行調整。申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。資料來源:統一投信整理,2025/12。

基金基本資料

股票代碼/簡稱
00403A / 主動統一升級50
基金性質
開放式國內主動式ETF
保管銀行
彰化銀行
申購手續費
不高於2%,依實際銷售策略而定
IPO發行價
新台幣10元
IPO最低申購金額
新台幣1萬元或其整倍數
基金績效指標
發行量加權股價報酬指數*
風險報酬等級
RR4**
經理費
200億元(含)以下 1.2%;逾200億元之部分1.0%
保管費
0.035%
收益分配
季配,自基金成立日起180日後於每年1、4、7、10月底評價、具平準金機制
基金經理人
張哲瑋
學歷:國立台灣大學經濟研究所碩士
經歷:集邦科技分析師、券商研究員、投信研究員、基金經理人,產業及金融投資研究資歷17年
現任統一大滿貫、台灣動力基金經理人
基金投資策略
本基金至少六成以上配置於台股市值前200大企業,以市值前50大企業為核心,採「汰弱增強」機制,並以市值51~200大為主要增強選股池,優化投組掌握長期成長與報酬提升機會。
*本基金之績效指標係為基金績效評量之參考,本基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。**基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會所制定之基金風險等級分類(RR)標準,RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1~RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別風險。本基金主要配息收益來源為投資所得之現金股利、淨資本利得,淨資本利得係指基金資產投資之已實現資本利得扣除已實現及未實現資本損失後為正,始可進行分配,經理公司得視實際收益及評估未來市場狀況決定當期配息金額,配息金額並非不變且無保證收益及配息。